| Deal Size | USD 1,063,610,000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| *The Class A-1 Notes have not been offered and retained by the Depositor | |||||
| Closing Date | January 24, 2024 | ||||
| Tranching | A-1* | A-2A | A-2B | A-3 | A-4 |
| Notes Balance | USD 295,700,000 | USD 244,500,000 | USD 244,500,000 | USD 476,600,000 | USD 98,010,000 |
| Coupon | 0.00% | 5.06% | SOFR + 0.37% | 4.80% | 4.79% |
| Weighted Average Life | 0.25 | 1.15 | 1.15 | 2.71 | 4.17 |
| Final Scheduled Payment Date | February 18, 2025 | May 17, 2027 | May 17, 2027 | April 16, 2029 | July 15, 2031 |
| Payment Date | 15th of each month, or, if the 15th day is not a business day, the next succeeding business day | ||||
| Rating (S&P/Moody's) | N/A | AAA (sf)/Aaa (sf) | AAA (sf)/Aaa (sf) | AAA (sf)/Aaa (sf) | AAA (sf)/Aaa (sf) |
| CUSIP | N/A | 587918 AB9 | 587918 AC7 | 587918 AD5 | 587918 AE3 |
Deal Documents
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